【大行言论】大摩指神华(01088-HK)前景乐观，维持增持看42元

财华社香港新闻中心。

据中国神华(股吧)公布截至08年6月底止中期业绩，股东应占溢利148.17亿元人民币，较07年同期的103.63亿元增长43%。大摩发表报告，指神华业绩好过预期，维持增持评级，目标价42元。

报告指出，神华业绩较该行预期佳，主要受惠於成本上升幅度较预期低，大摩预计，神华下半年在高能源□格及大量维修成本开支等因素下，将令资本开支上升。不过，该公司管理层重申，今年将会有最少有一个项目注入，令该公司的煤产量上升10%至15%，其中更有可能优先注入焦煤项目，将会是神华股价的正面催化剂。

因此，大摩维持神华的增持评级，目标价42元，以反映前景乐观；神华收市报26.2元，跌0.57%，成交金额4.74亿元。



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