【投行观点】道亨维持中国联通(00762-HK)的买进评级,看18.50港元

财华社深圳新闻中心
中国联通(股吧)(600050-CN,00762-HK)H股周四收涨1.70%，报14.34港元，跑赢恒指1.30%的跌幅，因有逢低买盘吸纳。
该股自6月3日复牌以来已经下滑了24%，当时政府宣布了电讯行业重组计划的细节。道亨表示，从长期来看，重组将使联通受益，最近的股价疲软没有道理。基于中国联通新发行100.8亿股来置换中国网通(00906-HK)的股份，估计合并后公司的每股盈利将达0.87港元，相当于09财年16.2倍的预测市盈率。
道亨称，考虑到09年每股盈利较上年同期增长35%的因素，由于估值吸引维持联通的买进评级，目标价18.50港元。