【大行言论】中银国际降光控(00165-HK)目标价至19.1元，优於大市

财华社香港新闻中心。
中银国际发表研究报告，将中国光大控股(股吧)目标价由19.6元下调至19.1元，维持优於大市评级，主因是可能分拆业务上市将成为推动股价表现。
报告指，光控的管理层透露其持股39%的光大证券和持股6.2%的光大银行上市的最新进展，其称光银最近已完成了资产重组，并将在不引进战略投资者的情况下寻求A股上市，上市时间计划於08年，但还将取决於监管批准情况和市场条件

此外，光大证券已达到了最新的上市要求，并已向监管当局提交了上市申请；而集团的数项上市前私募股权投资都计划於08年下半年及09年上市，故预计公司近期内的盈利前景提升。

不过，该行鉴於最近股市波动，采用更加保守的自营投资回报率假设，将光控08-10年的净利润预测下调了19.3%至23.3%。