【大行言论】大行对国寿(02628-HK)看法分歧，目标价29.6元至35元

财华社香港新闻中心。

据中国人寿(股吧)公布截至08年6月底止半年业绩，股东应占盈利158.4亿元人民币，较07年同期的232.9亿元下跌31.99%，虽录得下跌，但仍高於市场预期。大行发表的研究报告，对国寿业绩意见分歧，目标价29.6元至35元。

摩通给予国寿中性评级，目标价29.6元，该行认为，虽然国寿盈利下跌幅度较预期少，但其核心盈利受压，以及投资策略相对保守，令股票投资收益只有31亿元人民币，相对同业如平保的87亿元人民币为低。因此，该行反而认为同业平保(02318-HK)的估值及保险质素，相对国寿为佳。

花旗则维持国寿持有评级，目标价给予30元，花旗指出，由於内地有效税率由17%下调至13%，因此将该股的08及09年盈利预测上调37%及6%，反映盈利前景仍乐观。

另外，瑞信给予国寿跑赢大市评级，目标价35元，该行指国寿内涵值较今年初预期下跌13%，主要是因为股本下跌388亿元所致，但该行仍维持国寿08年每股0.89元人民币的每股盈利预测，因此对该股看法相对正面。

国寿现报27.9元，升0.18%，成交金额10.9亿元。



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