【大行言论】大行料国寿(02628-HK)半年盈利倒退，目标价24至30元

财华社香港新闻中心。

国寿将於今天公布半年业绩，不过野村及花旗对其业绩看法不一，但普遍估计盈利录得倒退，目标价24至30元。

野村给予国寿减持评级，目标价24元，该行指出，由於受到内地股市下跌拖累，加上保险业务增长透明度不高，以及利润受压存在一定风险，该行估计国寿上半年盈利将下跌50%至114亿元人民币。

花旗则维持国寿持有评级，但目标价下调3.2%至30元，该行认为内地保险市场竞争激烈，加上A股表现疲弱，因此该行下调国寿的投资收益率，由5.6%降至4.7%，并调低08年全年盈利预测32%，不过，由於该行预期国寿保险业务将增长超过20%，因此可抵消部分不利影响。

国寿现报27.8元，升2.96%，成交金额15.1亿元。



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