【大行言论】荷银料猪肉价回落，削雨润(01068-HK)目标价至15.05元

财华社香港新闻中心。

荷银发表研究报告，预期下半年内地生猪价格将会回落，因此下调雨润目标价5.3%至15.05元，但维持买入评级。

报告指出，预期下半年内地生猪价格回落，因此对雨润毛利率有下调的压力，该行对雨润08至10年纯利预测，分别下调8%到10%，至8.7、11.2及13.8亿元人民币。不过，由於生猪价格仍站稳於每千克10元人民币，因此该行仍维持雨润买入评级，但将目标价下调5.3%至15.05元，以反映该股盈利受影响。

雨润现报12.68元，跌3.06%，成交金额1.75亿元。