【大行言论】DBS唯高达指恒地(00012-HK)受惠注资，维持买入看67元

财华社香港新闻中心。

DBS唯高达发表研究报告，维持恒基地产(股吧)的买入评级，目标价由66.5元稍为调高0.7%至67元，理由该股获是李兆基注入两项私人资产后，09年盈利可望提升。

恒地较早前宣布，将主席李兆基旗下家族信托拥有的两个项目――沙田仁安医院侧住宅地盘之100%权益，以及位於西半山干德道39 号住宅地盘之60%权益，以较估值折让25%的价格注入恒地旗下。报告认为，这项收购可令恒地不断减少的本港发展用地应占楼面面积，增加大约20万平方尺，由於这两个项目将於09年完工，将很快带来利润贡献。

DBS唯高达估计，若这两个项目在09年底之前售出50%，将对该年的盈利预测提高17%。因此，该行维持恒地的买入评级，目标价调高至67元。

恒地收市报52.2元，跌4.66%，成交金额3.38亿元。