【新股巡礼】中铁H股(0390-HK)入场费5,838.32元，12月7日上市

财华社香港新闻中心。
中国及亚洲最大综合建设集团--中国中铁公布，计划发行33.26亿股H股，90%国际配售，10%公开发售，招股价5.03-5.78元，集资总额(未计超额认购权)最高为192亿元，按中位数5.41元，净筹172.53亿元。
集资所得约66%用作购买设备，17%作投资海外矿业营运项目，7%用作偿还贷款；10%用作一般营运资金。
截至今年6月底止，中铁半年纯利达6.43亿元人民币，较去年同期4.83亿元人民币增约33%，预测07年度纯利将不少於24亿元人民币，较去年同期20.46亿元人民币增长约17.3%；计入A 股后的每股盈利将摊薄至约0.12元，定价相当於41.9-48.2倍预测市盈率。
中铁将於11月23-28日招股，12月7日上市；保荐人为中银国际、摩根大通及瑞银；按每手1,000股计，入场费5,838.32元；另有eIPO服务。
此外，中铁H股引入9名基础投资者，包括：中国国家投资公司斥资7.8亿元认购、恒地(0012-HK)主席李兆基、嘉里集团主席郭鹤年、九仓(0004-HK)主席吴光正、新地(0016-HK)郭氏兄弟、新加坡投资公司(GIC)、美国篮球队休斯敦火箭队班主Leslie Lee Alex Ander旗下Grahamstowe Investments、中国人寿(2628-HK)及全球大型对冲基金Och-Ziff等，各斥资3亿元认购，合共涉资约31.8亿元，占发售股份约17.7%。